Decyzje podejmowane na etapie planowania zmiany właścicielskiej lub wejścia inwestora wyznaczają przebieg całego projektu. To właśnie początkowe ustalenia wpływają na zakres odpowiedzialności po stronie właścicieli i zarządu oraz na to, jaką swobodę działania zachowa spółka w kolejnych miesiącach. Dobrze zaprojektowany start pozwala prowadzić dalsze etapy w sposób świadomy i bez konieczności reagowania na skutki decyzji, które zapadły zbyt pochopnie.
Pracujemy z przedsiębiorcami i inwestorami już na etapie porządkowania założeń projektu inwestycyjnego oraz wyboru kierunku działania. Pomagamy przełożyć cele biznesowe na spójną konstrukcję prawną, prowadzimy przez negocjacje i formalne etapy procesu, a następnie wspieramy przy wdrażaniu zmian wynikających z nowej sytuacji właścicielskiej. Działamy zarówno po stronie sprzedających i zarządów spółek, jak i kupujących, w tym inwestorów branżowych, finansowych, funduszy Private Equity i Venture Capital, na różnych etapach cyklu inwestycyjnego. Dzięki temu decyzje podejmowane na początku zachowują spójność z dalszymi planami klienta i wspierają integrację biznesu.
W czym pomagamy w obszarze fuzji i przejęć?
Badanie due diligence
Analizujemy podmioty, przedsiębiorstwa i aktywa pod kątem ryzyk prawnych, podatkowych i regulacyjnych, koncentrując się na kwestiach istotnych dla struktury transakcji oraz dalszego funkcjonowania biznesu.
Ułożenie struktury transakcji
Doradzamy przy wyborze formy przejęcia, połączenia lub inwestycji, uwzględniając konsekwencje właścicielskie, podatkowe oraz odpowiedzialność stron po zamknięciu transakcji.
Negocjacje i dokumentacja transakcyjna
Przygotowujemy i negocjujemy dokumenty regulujące transakcję, w tym umowy sprzedaży udziałów lub akcji, umowy inwestycyjne oraz dokumentację towarzyszącą.
Ryzyka i odpowiedzialność stron
Porządkujemy mechanizmy gwarancyjne, zasady odpowiedzialności, warunki rozliczeń oraz zabezpieczenia interesów stron.
Działania po zamknięciu transakcji
Wspieramy przy wdrażaniu zmian właścicielskich, reorganizacji struktur oraz dostosowaniu dokumentów i procesów do nowej sytuacji spółki.
Aspekty regulacyjne i antymonopolowe
Doradzamy przy analizie obowiązków regulacyjnych, w tym zgłoszeniach zamiaru koncentracji.
Zakres wsparcia
- Przygotowanie transakcji sprzedaży, zakupu lub inwestycji w spółkę
- Badania due diligence spółek, przedsiębiorstw i aktywów
- Struktura transakcji i model wejścia lub wyjścia z inwestycji
- Dokumentacja M&A i umowy inwestycyjne
- Negocjacje warunków transakcji po stronie inwestora lub sprzedającego
- Zabezpieczenie odpowiedzialności właścicielskiej i zarządczej
- Wsparcie przy zamknięciu transakcji i działaniach następczych
- Zgłoszenia zamiaru koncentracji i kwestie regulacyjne
- Sytuacje sporne i roszczenia
Masz przed sobą proces inwestycyjny lub sprzedaż biznesu?
Porozmawiajmy o najlepszym rozwiązaniu.
Managing partner, radca prawny
+48 512 243 919
Counsel, radczyni prawna
+48 531 571 901